As contas financeiras ajudam as revendas a organizar e controlar todo o dinheiro que entra e sai (como vendas, pagamentos e despesas) mantendo o fluxo de caixa claro e sob controle.
Como cadastrar
- No menu, acesse: Finanças > Contas financeiras.
-
No canto superior direito da tela você clica em Cadastrar.
Uma nova tela irá aparecer, cadastre o nome da conta e o banco.
Observação: o banco não é obrigatório.
Após a criação da conta financeira, é necessário conceder permissão de acesso para visualizar/realizar movimentações relacionadas a essa determinada Conta Financeira. Para liberar acesso a conta financeira, siga esse passo a passo:
Acesse o menu principal e vá em Finanças.
Clique na opção Contas financeiras.
Na coluna de Ações, clique no ícone de lápis (editar) ao lado da conta desejada.
Na tela seguinte, procure pela seção Controle de acesso de usuários do sistema.
Selecione o usuário para o qual deseja dar permissão.
Clique no botão Adicionar.
Para finalizar e aplicar a mudança, clique em Salvar.
No artigo Permissões RevGás estão listadas todas as funções e suas respectivas permissões, incluindo quais têm acesso à transferência entre contas financeiras.
Observação: é necessário realizar a liberação do usuário nas contas financeiras, adicionando ele no controle de acesso. Caso isso não seja realizado, o usuário não vai conseguir realizar ações como transferência entre contas ou visualizar/ cadastrar pagamentos, recebimentos, entre outros.
0 Comentários